第三方物流企业重新确定战略合作方中小企业成争夺新焦点中欧班列推联运新模式

时间：2020-06-12

在全球新冠肺炎疫情和不稳定的商业环境背景下，越来越多的物流企业采取果敢行动，积极变革，来应对挑战避免破产。新形势下，物流企业和市场格局发生着哪些变化？近日，美国第三方物流研究和咨询机构Armstrong&Associates（A&A）公布的最新报告《优化战略，第三方物流企业与客户关系趋势》指出，今年或将是“战略危机”年。

疫情下市场服务发生变化

上述报告指出，疫情发生之前，第三方物流企业更看重的是与大客户如财富500强企业的战略关系；现在大多数第三方物流企业转而争夺更多的中小企业客户，希冀建立战略关系，获得更多利润。财富101强至1000强之间的企业也越来越重视第三方物流的作用，尤其是对运输管理服务的需求大增，仓储管理、增值服务和一体化解决方案、国际服务、供应链管理及其他服务也呈现抬头趋势。可预见的未来此变化仍将延续。

报告发现，亚太区的第三方物流企业提供的服务很大比例是国际运输服务，欧洲、中东和非洲地区第三方物流企业提供的服务以仓储、增值服务和整合性服务为主，北美企业则主要是提供运输管理、仓储和增值服务等。

今年的第三方物流市场格局受疫情影响严重。A&A总裁Evan Armstrong表示，就美国国内而言，一季度表现尚佳，由于居家办公等需求，食品杂货、消费品和科技产品等对物流服务需求增加；不过，二季度美国国内运输管理服务需求下降了15%，第三方物流企业收入下滑。

据研究，2018年美国第三方物流市场整体增长率为15.8%，是自2010年以来最大增幅，2019年出现负增长。过去10年，美国第三方物流市场增速相当于美国经济增速的2-3倍。

贸易摩擦引来运输模式变革

一边是疫情下的新挑战，一边是贸易不稳定形势的“旧”影响，第三方物流企业面临较大压力。Armstrong表示，去年以来，美国对中国加收的进口关税措施拖累了国际贸易，也拖累了美国经济和第三方物流及其他企业。“中美经济紧密相连，供应链也是如此。”

全球供应链研究公司Logistics Trends&Insights创始人兼首席分析师Morrow Roberson表示，去年中美贸易摩擦对主要第三方物流企业产生了不同程度的影响，货运代理和多式联运服务均出现下滑，尤其是对于仅提供单一物流服务的企业来说，打击更大。今年以来，商品运输需求主要来自大型托运企业，而中小企业还纠结于如何重新调整营业中。随着制造业的缓慢复苏，以及人们网络购物习惯的形成，第三方物流服务如仓储和分销将逐步回升。不过，疫情对其盈利性影响至少会持续半年。

疫情影响下的航空货运减少，导致物流方式发生变化，如亚欧间的铁路运输很受欢迎。Roberson举例说，敦豪正在增加铁路集装箱满足中欧班列运输需求，还有企业采用公路货车运输满足亚欧间贸易往来，多式联运如海运也替代了很大一部分此前航空运输的业务。Armstrong称，经济型运输方式受到追捧，而B2C和医疗用品采购仍青睐航空运输。

Roberson称，尽管跨境电商市场活跃，但美国国内需求将得到优先考虑。“尤其是受疫情影响，第三方物流今后将优先满足美国托运人对医药用品的需求。”冷链运输将是第三方物流的利基市场，这也是出现并购活动的常见物流领域，尤以全球最大货运代理公司之一德迅（Kuehne+Nagel）及DSV为代表的并购活动很多。来自中国中等收入群体和其他亚洲国家、中东国家等地对生鲜产品的需求也是第三方物流企业在航空货运方面的利好空间。在某些情况下，这类商品的受欢迎程度甚至超过2010年电子产品需求高峰时的航空货运量。

中国外运成为全球前10强

A&A同期还推出了新编制的年度全球第三方物流企业50强榜单。

截至2020年5月14日，全球排名50强的第三方物流企业中，前十名分别是敦豪供应链和全球货运（2019年物流净收入270亿美元）、德迅（259亿美元）、日本通运（Nippon Express）（200亿美元）、德国铁路旗下的全球国际货运（193亿美元）、罗宾逊全球货运（153亿美元）、DSV Panalpina、中国外运股份有限公司、XPO Logistics、联合包裹供应链、J.B.Hunt。

全美第三方物流企业50强排名中，前十强依次是罗宾逊全球货运、XPO Logistics、联合包裹供应链、J.B.Hunt、Expeditors、德迅美洲、敦豪北美供应链、Ryder供应链、Hub Group、Coyote Logistics（联合包裹旗下企业）。

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